Прошло десять лет с тех пор, как родилась Ренесми. Белла и Эдвард счастливы в браке, Ренесми выглядит взрослой и собирается замуж за Джейка.
Это время Каллены жили в Форксе. С оборотнями у них сложились теплые отношения (за исключением Розали, хотя и она стала относиться к "псинам" более толерантно). Но, люди могут заметить, что за такое долгое время вампиры нисколько не изменились, а потому семья переезжает в тихое местечно под названием Волчий ручей.* Каллены распоковали вещи, с удобством разместились. Приехал Джейкоб, к Ренесми, разумеется, ему выделили отдельную комнату.
Прошло пару дней. И тут Каллены лицом к лицу сталкиваются с Квиллетами. Сразу вопрос: что они здесь делают? Но Квиллеты упорно молчат о цели своего прибытия.**
Тем временем Вольтури вновь хотят заполучить Калленов к себе в коллекцию. Особенно их интересует Несси. Джейн и Алек тоже приезжают в Волчий ручей. И начинают пропадать люди. Сначала Каллены думали, что это Джейн и Алек, несмотря на то, что с их стороны это было бы глупо, но их сомнения быстро улетучиваются - Волтури и сами обеспокоены происходящим.
Оборотни продолжают загадочно молчать, а выглядят уставшими. Чем они занимаются? Вампирам неизвестно. Даже Джейк ничего не рассказывает.
Тем временем людей пропадает все больше, свидетели молчат, а Волтури продолжают попытки заполучить способности Калленов.